Integrative Ansätze im Familienvermögensmanagement – Willkommen

Gewähltes Thema: Integrative Ansätze im Familienvermögensmanagement. Wir verbinden Werte, Struktur und Strategie, damit Ihr Familienvermögen Generationen überdauert, Sinn stiftet und in herausfordernden Zeiten resilient bleibt. Begleiten Sie uns, teilen Sie Ihre Erfahrungen und abonnieren Sie für fortlaufende Impulse.

Wertearbeit, die investierbar wird

Wenn Familien gemeinsame Leitwerte definieren, entstehen Prioritäten, die Portfolios prägen: etwa langfristige Qualität statt kurzfristiger Trends. So übersetzen wir Sinn in Allokationsregeln, Ausschlusskriterien und Positivlisten, die konsequent umgesetzt werden.

Die Familiencharta als lebendes Dokument

Eine Charta formuliert Ziele, Rollen und Entscheidungswege, ohne starre Dogmen zu schaffen. Sie wird jährlich überprüft, an veränderte Lebensphasen angepasst und dient als Referenz, wenn Marktvolatilität Emotionen auslöst.

Liquidität, Langlebigkeit und Opportunitäten austarieren

Wir strukturieren Kapital in drei Schichten: kurzfristige Sicherheit, mittel- bis langfristiges Wachstum und opportunistische Chancen. Diese Architektur schützt Handlungsfähigkeit, finanziert Projekte und lässt Raum für Unternehmergeist.

Private Märkte als Kompetenz-Verlängerung

Familien mit Unternehmergeschichte nutzen ihre Expertise in Private Equity, Direktbeteiligungen oder Venture Capital. Sorgfältiges Sourcing, Co-Investments und Governance-Checks verwandeln Know-how in Rendite, ohne die Diversifikation zu opfern.

Reale Werte: Immobilien, Kunst und Sammelobjekte

Sachwerte stiften Identität und Inflationsschutz, erfordern jedoch klare Kriterien. Wir definieren Nutzungszweck, Kostenrahmen, Liquiditätsfenster und Übergaberegeln, damit Leidenschaft das Portfolio stärkt und nicht belastet.

Nachhaltigkeit und Wirkung integrieren

Materialitätsanalysen identifizieren, welche Faktoren Erträge und Risiken wirklich beeinflussen. Daraus entstehen pragmatische Richtlinien, die Portfolien robuster machen, statt Rendite nur moralisch zu begründen.

Nachhaltigkeit und Wirkung integrieren

Impact-Investing braucht eine klare These: Problem, Lösungsweg, Messkette. Familien definieren Zielgrößen, wie CO₂-Vermeidung oder Bildungszugang, und prüfen, ob Kapital tatsächlich zusätzliche Veränderungen bewirkt.

Nachfolge, Bildung und die NextGen

Von Finanzgrundlagen über Portfolio-Logik bis zu Verhandlungstechnik: Ein strukturiertes Programm macht die NextGen entscheidungsfähig. Praxisphasen in Familienunternehmen vertiefen Verständnis und Haltung.

Nachfolge, Bildung und die NextGen

Junge Familienmitglieder begleiten Investmententscheidungen als Beobachter, später als Co-Entscheider. Mentoren geben Feedback zu Analysen, Kommunikation und Urteilsfähigkeit, bis Verantwortung souverän getragen wird.

Wir kartieren Markt-, Liquiditäts-, Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken inklusive Korrelationen. Die Karte verbindet Szenarien mit Aktionsplänen, damit Reaktion nicht improvisiert, sondern vorbereitet erfolgt.

Risikomanagement, das hält, wenn es zählt

Die Wahl der Vehikel folgt Zielen: Schutz, Kontrolle, Philanthropie, Nachfolge. Governance, Begünstigtenrechte und Ausschüttungspolitik werden präzise festgelegt und regelmäßig auf Wirksamkeit geprüft.

Strukturierung: Recht, Steuern und Einfachheit

Steuerliche Effizienz zählt, doch Rechtsklarheit und Reputation wiegen ebenso. Wir bewerten Standorte nach Stabilität, Abkommen, Transparenzanforderungen und operativer Praktikabilität für die Familie.